Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, Kontakte einzeln anzulegen oder sie aus einer CSV-Datei zu importieren.
Neuen Kontakt erstellen
Wenn Sie einen einzelnen Kontakt anlegen möchten, wählen Sie im linken Menü den Punkt Kontakte aus und klicken dann auf die Schaltfläche Neuer Kontakt.
In dem folgenden Fenster können Sie nun die Informationen zu Ihrem Kontakt eingeben und speichern. Verfügbare Felder sind unter anderem Vorname, Nachname, Mobilnummer (Pflichtfeld), Festnetznummer, E-Mail, Adresse, Geburtstag und Notizen. Wenn Sie noch andere Informationen zum jeweiligen Kontakt hinzufügen möchten, können Sie auch benutzerdefinierte Felder anlegen.
Achten Sie darauf, die Daten Ihrer Kunden absolut fehlerfrei anzulegen.
Kontakt bearbeiten
Möchten Sie nachträglich die Informationen zu einem Kontakt ändern, klicken Sie in der Kontaktübersicht auf den gewünschten Kontakt. Es öffnet sich rechts ein Detailbereich mit allen Kontaktinformationen. Klicken Sie dort auf Bearbeiten, um die Angaben zu ändern.
Speichern nicht vergessen!
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