Wie lege ich meine Kontakte an?
Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, Kontakte einzeln anzulegen oder sie aus einer CSV-Datei zu importieren
Wenn Sie einen einzelnen Kontakt anlegen möchten, wählen Sie im linken Menü den Punkt Kontakte aus und klicken dann auf die Schaltfläche Kontakt.
In dem folgenden Fenster können Sie nun die Informationen zu Ihrem Kontakt eingeben und speichern. Wenn Sie noch andere Informationen zum jeweiligen Kontakt hinzufügen möchten, können Sie auch benutzerdefinierte Felder anlegen.
Achten Sie darauf, die Daten Ihrer Kunden absolut fehlerfrei anzulegen.
Möchten Sie nachträglich die Informationen zu einem Kontakt ändern, können Sie einfach in der Kontaktübersicht auf das Stiftsymbol in der jeweiligen Zeile klicken. Es öffnet sich das bekannte Fenster und Sie können die Angaben ändern.
Speichern nicht vergessen!
Sie brauchen weitere Hilfe? Unser Support hilft Ihnen gerne.